В начале 2006 года небольшой город Бемиджи в Миннесоте оказывается на грани полного разрушения, когда его спокойная жизнь нарушается серией загадочных и тревожных событий. Все начинается с появления Лорна Малво — харизматичного и загадочного незнакомца, чье стремительное влияние на местных жителей вызывает хаос. Его манипулятивные действия становятся катализатором для ужасных происшествий, касающихся многих жизней. В центре этих драматических событий оказывается Лестер Найгаарда, скромный страховой агент, чья встреча с Малво приводит к его стремительному падению в мир преступности и моральной деградации. Параллельно с этой историей местные детективы, Молли Солверсон и Гас Гримли, начинают распутывать сложную сеть тайн, пытаясь вернуть порядок в родной город.
В то время как Лестер углубляется в опасный мир, и другие персонажи, такие как Пэги Блумквист с мужем Эдом, оказываются вовлечены в тёмные дела мафиозной семьи Герхардтов. Их выборы и действия приводят к непредсказуемым следствиям, усиливающим напряжение. Рэя Стасси и Никки Сванго также становятся частью запутанного расследования двойного убийства, что добавляет еще больше тревоги к общей атмосфере. Переходя в Канзас-Сити 1950-х годов, зрители наблюдают, как насилие между криминальными кланами достигает нового апогея после потери их лидера. Каждое новое событие раскрывает тёмные стороны человеческой натуры и ставит под сомнение моральные выборы персонажей, создавая атмосферу напряжения и предвкушения неминуемой катастрофы.